Estrategia comercial

A diferencia de la negociación diaria, la negociación de posición implica mantener un activo o mantener una posición durante un largo período de tiempo. A menudo, esto puede ser desde semanas, meses o incluso años. El comercio de posición difiere de las otras estrategias comerciales que se enumeran aquí, ya que no es un día o una estrategia a corto plazo.

Como tal, los operadores de posición no se preocupan por las fluctuaciones del mercado y generalmente ignorarán las caídas a corto plazo con la esperanza de capitalizar una vez que el mercado se recupere.

Los operadores de posición realizarán muchas menos operaciones que los operadores diarios, pero sus operaciones tenderán a ser de mayor valor y se mantendrán durante un período de tiempo más largo. Si bien esto aumenta el potencial de ganancias, también aumenta la exposición del operador al riesgo.

Hay una serie de estrategias de negociación dentro de la posición de negociación, incluidas las estrategias de negociación de rango, retirada y ruptura. Por lo general, los operadores de posición se basarán en análisis fundamentales y técnicos, a menudo utilizando herramientas como un retroceso de Fibonacci que les permite identificar períodos de soporte y resistencia.

Un operador de swing utilizará una mezcla de análisis técnico y fundamental para detectar 'cambios' en los movimientos de precios de un activo. Un 'swing high' es cuando el precio de un activo oscila hacia arriba, y un 'swing low' es cuando se mueve hacia abajo. A diferencia de las dos estrategias comerciales mencionadas anteriormente, el comercio oscilante no tiene una escala de tiempo fija, pero generalmente los operadores lo usan en un período de dos días a la semana.

El objetivo general del comercio de swing es detectar una tendencia y luego capitalizar los mínimos de swing como períodos de compra, y los máximos de swing como períodos de venta. Los comerciantes de swing a menudo buscan mercados con un alto grado de volatilidad, ya que estos son los mercados en los que es más probable que ocurran los cambios.

Además, los operadores de swing tienden a centrarse en el "valor intrínseco" en lugar del valor de mercado actual cuando buscan activos para comerciar. El valor intrínseco denota el "valor verdadero" estimado de un activo, que no es necesariamente el mismo que el precio de mercado actual. Como ejemplo, veamos el valor intrínseco de una empresa que cotiza en bolsa.

Los operadores de Swing buscarían períodos en los que el valor de mercado actual de las acciones de la empresa sea inferior o superior al valor intrínseco percibido de las acciones de una empresa. Luego colocarían una operación con la esperanza de que el precio de mercado se corrija para reflejar su valor intrínseco.

Al igual que otras estrategias comerciales, el comercio de tendencias depende de la prevalencia de una tendencia particular y, por lo tanto, puede ser una estrategia a corto, mediano o largo plazo. Como resultado, los comerciantes deben ser capaces de reconocer cuándo abrir y cerrar sus posiciones para maximizar las ganancias.

Por lo general, los operadores de tendencias confían en un plan de negociación con estrictos requisitos de entrada y salida, así como un gran grado de análisis técnico y fundamental para detectar las tendencias actuales del mercado.

Las tendencias pueden funcionar en dirección ascendente o descendente. Por ejemplo, podría tener una fuerte tendencia a la baja, lo que indicaría que los vendedores están dominando en un mercado. Igualmente, podría tener una fuerte tendencia al alza que sugeriría que hay más compradores que vendedores, lo que obligaría a subir el precio.

El scalping es una forma de comercio diario e implica abrir y mantener una posición durante un período de tiempo muy corto, generalmente unos minutos, pero a veces solo unos segundos. Los comerciantes que usan una estrategia de especulación se conocen como especuladores.

A diferencia de los comerciantes de swing, los revendedores tienden a evitar mercados que se mueven espontáneamente y en una tendencia impredecible. Requieren volatilidad del mercado, pero solo mientras esa volatilidad mueva el mercado de una manera que sea consistente con sus patrones anteriores. Además de esto, dado que la cantidad de ganancias por operación es a menudo bastante pequeña, los revendedores normalmente buscan comerciar en mercados de alta liquidez.

Para tener éxito, los revendedores deben ser estrictos en los parámetros que establecen para salir de las operaciones. Esto se debe a que cualquier pérdida puede aniquilar rápidamente las ganancias y necesitan cerrar rápidamente las operaciones fallidas en lugar de evitar las caídas. Por esta razón, muchos revendedores utilizan sistemas de negociación automatizados para beneficiarse de su mayor velocidad de ejecución de órdenes.

Los beneficios del scalping son que, dado que un comerciante solo mantendrá una posición durante un período de tiempo muy pequeño, su exposición al riesgo se reduce considerablemente. Además de esto, los movimientos más pequeños en los mercados bursátiles son más comunes que los movimientos más grandes, lo que significa que los revendedores tienen una oportunidad considerable de obtener ganancias.